CD1
1. Love Letters 3:31
2. If Clound Knows 4:24
3. El Humahuaqueno 2:45
4. Tristeza 2:41
5. Quizas Quizas 3:03
6. El Condor Pasa 2:50
7. Plaisir D`Amoure 3:11
8. Scent 3:52
9. Mystical Force 3:55
10. Birth Of An Angel 3:22
11. Ocarina Blue 4:15
12. Zamba 4:05

CD 2
1. A Kiss Of Goodbye 3:38
2. Ocarina II 3:31
3. Simple Merlene 4:50
4. Camilleva 3:57
5. Les Oiseaux 3:41
6. Cantica 5:22
7. Un Bel Di, Vedremo 2:58
8. L`Amour Est Un Oiseau Rebelle 2:51
9. O Mio Babbino Caro 2:40
10. E Lucevan Le Stelle 2:53
11. Ocarina Burning 3:35
12. Song Of Ocarina 3:37