01 Интро
 02 Прощай навеки, последняя любовь
 03 Принцесса
 04 Сезон любви
 05 Парусник белый
 06 Прости-прощай
 07 Мы разные
 08 Я Верю
 09 Интро
 10 Не обещай
 11 Устала ждать
 12 Уходишь ты
 13 Нет-нет, не говори прощай...
 14 Поздно
 15 Пеняй на себя
 16 Сбудется - не сбудется
 17 Ай-яй-яй-яй
 18 Сон
 19 Ты проходишь мимо
 20 Забыты все слова...
 21 Старые калоши
 22 Новый День (Bonus Track)

Музыка: Анатолий Розанов (1-18,20-22), Александр Кулигин (Белый) (16), Сергей Кузнецов (7,19)

Слова: Сергей Кузнецов (2-8,10-19,22), Игорь Лебедев (20), Наум Олев (21)

Соло-вокал: Вадим Казаченко (2-6,12), Нина Кирсо (8,11,13-15,20), Анатолий Киреев (7,10,16-19,21,22)

Аранжировка — Анатолий Розанов и Сергей Кузнецов (2–6,11-15), Александр Кулигин (Белый) (1,7,9,10,16-19,21,22), Анатолий Розанов, Сергей Кузнецов и Анатолий Столбов (8), Анатолий Розанов и Игорь Засульский (20)

Вступительное слово и комментарии — Сергей Кузнецов

Бэк-вокал — Владимир Ковалёв, Сергей Кузнецов, Сергей Ганжа, Нина Кирсо, Елена Белявская (7,10,17,19,22)

Запись и продюсирование — Анатолий Розанов

Сведение — Анатолий Розанов и Леонид Сорокин