Вокал: Вадим Казаченко

01. Жизнь проводим в труде (В.Янко)

02. Будто бы (В.Янко)

03. Три дня (В.Янко)

04. Оправдание (В.Янко)

05. Не перечь мне, не перечь (В.Янко - Ю.Поройков)

06. Нам нельзя друг без друга (В.Янко)

07. Семь лет (LIVE) (В.Янко)

08. Звезда (LIVE) (А.Костоглод)

09. Попробуй, дай мне совет (LIVE) (В.Янко)

10. Полночные прогулки (Шляпа) (LIVE) (В.Янко - Е.Винокуров)

11. О друзьях (LIVE) (В.Янко)

12. Если хочешь делать дело (LIVE)

13. Зов любви (LIVE) (С.Ковтуненко - А.Костоглод)

14. Интерлюдия + Прелюдия любви (LIVE)

15. Город камней (LIVE) (В.Янко)

16. Жирные карандаши (LIVE) (В.Янко - О.Мандельштам)

17. Твоя любовь - тень от птицы (LIVE) (В.Янко - А.Гонтарь)

18. Кентавр (LIVE) (В.Янко)

19. От неба до земли (LIVE)

20. Ищи его (LIVE)

21. Я снова буду жить как раньше жил (LIVE)

22. Да или нет (В.Янко)

23. Если ты будешь рядом (В.Янко)

24. 210 шагов (В.Янко - Р.Рождественский)

24. Может быть догоню (Весна) (В.Янко - А.Мачадо)

25. Дуб (LIVE)

26. Не верь (LIVE) (В.Янко - Ф.Тютчев)

27. Скотина (В.Янко - А.Трегуб)