01. Праздник начинается сейчас А. Макаревич
02. Брошенный Богом мир Е. Маргулис, В. Матецкий – А. Макаревич
03. Рыбы А. Макаревич
04. Апокриф Б. Гребенщиков
05. Буги-вуги на потолке А. Макаревич
06. Бродяга И. Сукачев, К. Трусов – К. Кавалерян
07. Не удивляйся М. Леонидов – Сосей, Ки-но Цураюки, Фудзияра Окикадзэ, Идзуми Сикибу
08. Я – Змея Б. Гребенщиков
09. Досуги-Буги П. Мамонов
10. Я не сплю с фотомоделями В. Ткаченко, М. Кучеренко
11. Алиса М. Леонидов – Д. Рубин
12. Перекресток С. Чиграков
13. Что ты имела Несчастный случай
14. Скованные В. Бутусов – И. Кормильцев
15. Над нами В. Сапунов – С. Кирсанов