1-ая сторона:

1.Гренландия (к.брейтбург)

2.Рыбак (к.брейтбург - а.тарковский)

3.Флейта (к.брейтбург - а.тарковский)

4.Ночной дождь (к.брейтбург - а.тарковский)

5.Мышонок и гармонь (к.брейтбург - а.чиков)

2-ая сторона:

6.Никударики (в.литвиненко - с.кирсанов)

7.Дитя-злодей (к.брейтбург - е.евтушенко)

8.Профессор (к.брейтбург - е.евтушенко)

9.О предке, шуточная песня (с.васильченко - а.чиков)

Ким Брейтбург - вокал, клавишные

Евгений Рязанов - клавишные

Сергей Васильченко - клавишные

Виктор Литвиненко - гитара

Виктор Радиевский - бас-гитара

Анатолий Дейнега - ударные