01. Капля теплоты (с Аликой Смеховой) (03:53)
02. Одесса-Мама (с Сюзанной Теппер) (04:57)
03. Иллюзия (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (03:53)
04. Таганка (с гр. ''Мурзилки Int.'') (04:02)
05. Новогодние сны (с Иринной Аллегровой) (04:57)
06. За милых дам (с Вячеславом Добрыниным) (02:58)
07. Ты у меня единственная (с Сюзанной Теппер) (04:48)
08. Бабы - последнее дело (с Владом Валовым) (03:58)
09. Старый парк (с Любовью Успенской) (03:50)
10. Дороги в небо (с гр. ''Штар'') (03:03)
11. Танцует ночное море (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (04:12)
12. Колея (с Иринной Аллегровой) (03:51)
13. Когда-то (с Тото Кутуньо) (04:09)
14. Заблудившееся лето (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (03:36)
15. Переведи часы назад (с Сюзанной Теппер) (05:19)
16. Новый Год (с Екатериной Голицыной и Любовью Шепиловой) (03:58)
17. Капризная принцесса (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (03:50)
18. Ты - женщина (с Александром Чёрным) (04:36)
19. Шарада ночь (с Катей Лель) (03:27)