1. I'm nin'alu (йеменская народная песня) (3:38)
2. Эхо любви (3:48)
3. Прости меня (3:15)
4. Зара (дуэт с Татьяной Лариной) - Спит зима (4:24)
5. Waking will ("Bel Canto" cover version) (5:15)
6. Yalla chant (восточная народная песня) (3:39)
7. Белое солнце (3:26)
8. Видимо (4:18)
9. Где течет река (4:37)
10. Убегу (3:58)
11. Грусть (4:00)
12. Дороги нет (4:24)
13. Цвет ночи (3:57)
14. Фернандо (4:21)
15. Оттепель (4:20)
16. Прости меня (3:28)
17. Петербурженка (3:59)