1. Не оставляй меня одну (3:15)
2. Вьюга (4:38)
3. Не вернусь (3:35)
4. За морями (3:46)
5. Поговори со мной (2:59)(тема из к\ф "Крестный отец")
6. Адажио (4:30)
7. Ассоль (дуэт с С. Рогожиным) (4:55)
8. Осенние листья (4:06)
9. Мамонтенок (DJ Tsvetkoff version) (4:36)
10. Вьюга (Zhukov version) (4:35)
11. I'm nin'alu (йеменская народная песня) (3:38)
12. Эхо любви (3:48)
13. Walking will ("Bel Canto" cover version) (5:13)
14. Yalla Chant (восточная народная песня) (3:39)
15. Белое солнце (3:26)
16. Дороги нет ("Grace" cover version) (4:24)
17. Цвет ночи (3:58)