(Либретто Мариуса Петипа по мотивам одноимённой сказки Э.Т.А. Гофмана)
01. Увертюра (3:15)
02. ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Картина 1. 1. Украшение Рождественской Елки (3:55)
03. 2. Марш (2:29)
04. 3. Детский галоп и выход гостей (2:20)
05. 4. Сцена с танцами (выход Дроссельмаера) (5:58)
06. 5. Сцена и танец родителей (Гроссфатер) (7:23)
07. 6. Сцена (Уход гостей. Ночь) (7:50)
08. 7. Сцена (Сражение) (3:18)
09. Картина 2. 8. Сцена (Еловый лес зимой) (4:22)
10. 9. Вальс снежных хлопьев (7:28)
11. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. 10. Сцена (Дворец сластей Конфитюренбург) (4:23)
12. 11. Сцена (Прибытие Клары и Щелкунчика) (4:43)
13. 12. Дивертисмент а) Шоколад (Испанский танец) (1:13)
14. б) Кофе (Арабский танец) (3:48)
15. в) Чай (Китайский танец) (1:09)
16. г) Трепак (Русский танец) (1:02)
17. д) Танец пастушков (2:32)
18. е) Мамаша Гигонь и паяцы (2:08)
19. 13. Вальс цветов (7:01)
20. 14. Па де де (Фея Драже и принц Оршад) (5:22)
21. а) Вариация I (Тарантелла) (0:41)
22. б) Вариация II (Танец Феи Драже) (2:21)
23. в) Кода (1:20)
23. г) Финальный вальс (3:33)
24. д) Апофеоз (1:56)