• Альбом «Каролина» («улыбка на заплаканном девичьем лице, два любящих сердца, которые подобно пролетариям всех стран всё никак не могут соединиться») был выпущен на молодой ещё тогда студии «Союз». Первые три песни исполнил 18-летний Сергей Кузнецов (в интро он назван «продюсером» группы), три следующих трека - 16-летний Саша Ложенко.
• 
  
• Треклист:
• 01. Дождик
• 02. Каролина
• 03. Помнишь
• 04. Не исчезай
• 05. Первый снег
• 06. Синеглазый апрель