• 01. Владимир Хозяенко Медовая (3:37)
• 02. Андрей Климнюк Девочка (4:23)
• 03. Михаил Бондарев Мы родом из СССР (3:43)
• 04. Александр Новиков Белый пароход (4:19)
• 05. Борис Драгилев Девочки (3:22)
• 06. Федя Карманов (дуэт с А. Полотно) Денежки (3:22)
• 07. Михаил Грубов Взаперти (4:42)
• 08. Дилижанс Мама (3:39)
• 09. гр. Начальник Чукотки Яйцо Фаберже (3:49)
• 10. Микола Мекенчик Дольки апельсина (3:02)
• 11. Владимир Асмолов Ты приходишь ниоткуда (3:35)
• 12. Владимир Михайлов Тунгусска (4:23)
• 13. Александр Черный Судьба (4:38)
• 14. Станислав Перелыгин НИА (4:52)
• 15. Никита Джигурда Дорогие мои, хорошие (7:12)
• 16. Федя Карманов Чардаш (3:48)