01. В парке Чаир [К.Листов - П.Арский]

02. Дымок от папиросы [И.Дунаевский - Н.Агнивцев]

03. Забвение [Г.Варс - Ф.Рефрен]

04. Забытое танго [В.Козин - С.Стрижов]

05. Зачем [Э.Рознер - Ю.Цейтлин]

06. Мне бесконечно жаль [А.Цфасман - Б.Тимофеев]

07. Утомленное солнце [Е.Петербургский - И.Альвэк]

08. Черные глаза [О.Строк]

09. Скажите, почему [О.Строк]

10. Тайна [В.Сидоров - А.Д'Актиль]

11. Портрет [Г.Гольд - М.Орцеви]

12. Сядь со мною рядом [С.Кац - А.Коваленков, Д.Толмачев]

13. Маша [В.Сидоров - Е.Иванова, В.Козин]

14. Дядя Ваня [М.Табачников - А.Галла]

15. Если любишь - найди [К.Листов - Л.Ошанин]

16. Андрюша [И.Жак - Г.Гридов]

17. Дружба [В.Сидоров - А.Шмульян]

18. Мама [М.Табачников - Г.Гридов]

19. Дни проходят [Б.Терентьев - И.Финк]

20. Осень [В.Козин - Е.Белогорская, В.Козин]

21. Мой костер [Ф.Садовский - Я.Полонский]

22. Уходит вечер [А.Варламов - Н.Коваль]

23. Любушка [В.Козин - Я.Ядов]

24. Здравствуй, здравствуй [М.Фрадкин - В.Винников]

25. Лунная рапсодия [О.Строк - Н.Лабковский]

26. Снова пою [Д.Ботари - автор неизвестен]