На диску представлено три основні категорії музикантів-професіоналів. Мандрівні співці – лірники, а пізніше гармоністи (докладніше щодо лірників можна дізнатися з альбому "Поліський лірник"). Пастухи – у давнину вони виконували сигнальну та магічну музику. Але в наш час це, здебільшого, пісенно-танцювальні та звукозображальні мелодії з використанням самозвучних та духових інструментів. І, нарешті, троїсті музики, які непогано себе почувають і в наш час. І вписалися в нього так добре, що використовують навіть електроінструменти (музичні, звичайно ж). Щоправда, на цьому диску такі інструменти не звучать – та це й добре. А звучить, за виключенням шести треків, просто інструментальна музика. Просто музика – але не проста. Хоча б тому, що цим мелодіям – вже кілька століть.

1. Про сироту
2. Про Лазара
3. Ой там в долой, в долинойци...
4. Крутях (коров’ячий ріжок)
5. Крутак („сопілка”)
6. Терниця
7. Полька
8. Чорні очка...
9. Імітація співу півня
10. Петрівчана
11. Обжинкова
12. Весілька ладканка
13. "Ой дай, Боже, в добрий час" - весільна пісня
14. Весільний марш
15. Весільний марш "До короваю"
16. Крутак
17. Крутак
18. Крутак
19. Козак (бубон)
20. Козак
21. Гопак
22. Гречка
23. Солоха
24. Полька
25. Полька-карилофіночка
26. Полька-голубка
27. Краков’як
28. Оберек
29. Оберек
30. Вальс (бубон)
31. Бариня (губна гармошка)
32. Коробушка (баян)
33. Ойра (ансамбль)
34. Хаїм (скрипка)
35. Приспівки
36. Ой ти вишенька...
37. Про Цмока
38. Очерет мені був за колиску...