Вокал: Вадим Казаченко (2,3,9-12), Нина Кирсо (4,5), Анатолий Киреев (6,7), Елена Белявская (гр. Волшебные сны) (13-15)
Музыка: Анатолий Розанов (1-15), Анатолий Столбов (11)
Слова: Сергей Кузнецов

 01 Интро
 02 Желтые розы
 03 Сирень
 04 Я тебе не верю
 05 Ты больше не звони
 06 Холодный снег
 07 Любимая
 08 Интро
 09 О черных и красных розах
 10 Ночь
 11 Милая, нежная
 12 Мне невозможно тебя потерять
 13 Прощай любимый
 14 Любовь уходит прочь
 15 Вчерашняя любовь